Pack Starter ZOHO CRM par MOBIX pour une configuration CRM optimale
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Thomas Soulier
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Zoho CRM - Pack "Starter"

Le pack Zoho CRM permet de configurer votre environnement pour qu'il réponde au mieux à vos besoins. Il inclut notamment la création du compte administrateur et la personnalisation des champs du module Prospects. Ce pack ne comprend pas les licences Zoho ni la formation utilisateur ou administrateur avancée. Des configurations additionnelles sont possibles sur devis, telles que la mise en place de workflows ou l'intégration de votre base de contacts.

Objectif du pack :

Configurer votre environnement Zoho CRM pour qu’il réponde au mieux à vos besoins.

Contenu du Pack :

Configurations de base (½ journée)

  • Ouverture et validation du compte CRM auprès de Zoho si besoin
  • Déclaration de MOBIX en tant que partenaire Zoho pour nous autoriser à intervenir
  • Création du compte administrateur
  • Informations générales de l’utilisateur et photo
  • Informations générales de l’entreprise et logo
  • Intégration des e-mails et signature personnalisée pour l’utilisateur
  • Mise en place de la sauvegarde automatique de vos données

Configurations de base (½ journée)

1 heure de réunion pour définir vos besoins spécifiques

Mise en place d’un dossier de partage GDRIVE

Nettoyage des modules essentiels et de l’affichage

Configuration d’un module principal et natif :

  • Prospects : paramétrage de la qualification

Personnalisation des champs de ce module en fonction de vos processus métier (environ 10 / module)

Mise en place d’un modèle d’e-mail rédigé par vos soins

Note: MOBIX a le droit de désigner MOBIX comme partenaire dans la PLATEFORME Zoho.

Détails :

Ce pack est prévu pour une durée de 1 jour.

Ce pack n’inclut pas :

  • La fourniture des licences Zoho qui restent à votre charge. Le nombre de licences sera fonction du nombre d’utilisateurs. Le niveau de licences sera lié aux fonctionnalités utilisées.
  • De formation utilisateur ou administrateur avancée.

Configurations additionnelles sur devis :

  • Connexion d’application Zoho supplémentaire
  • Mise en place d’un workflow
  • Règle de disposition
  • Champs dépendants
  • Blueprint
  • Paramétrage multi-devises
  • Extensions Formatter
  • Extension Deal Name Standardizer
  • Extension LinkedIn
  • Extension Cross module update
  • Extension Account and Deals updater
  • Modèles d’e-mails supplémentaires
  • Rapports simples supplémentaires
  • Rapports complexes
  • Cartographie des clients
  • Custom functions
  • Custom module
  • Approfondissement concernant l’importation de vos données
  • Profil custom
  • Comptes utilisateurs / administrateurs supplémentaires
  • Intégration de votre base de contacts
  • Travaux sur la donnée
  • Nettoyage et customisation des champs d’un module supplémentaire
  • Formation utilisateur
  • Formation administrateur

Description

Objectif du pack :

Configurer votre environnement Zoho CRM pour qu’il réponde au mieux à vos besoins.

Contenu du Pack :

Configurations de base (½ journée)

  • Ouverture et validation du compte CRM auprès de Zoho si besoin
  • Déclaration de MOBIX en tant que partenaire Zoho pour nous autoriser à intervenir
  • Création du compte administrateur
  • Informations générales de l’utilisateur et photo
  • Informations générales de l’entreprise et logo
  • Intégration des e-mails et signature personnalisée pour l’utilisateur
  • Mise en place de la sauvegarde automatique de vos données

Configurations de base (½ journée)

1 heure de réunion pour définir vos besoins spécifiques

Mise en place d’un dossier de partage GDRIVE

Nettoyage des modules essentiels et de l’affichage

Configuration d’un module principal et natif :

  • Prospects : paramétrage de la qualification

Personnalisation des champs de ce module en fonction de vos processus métier (environ 10 / module)

Mise en place d’un modèle d’e-mail rédigé par vos soins

Note: MOBIX a le droit de désigner MOBIX comme partenaire dans la PLATEFORME Zoho.

Détails :

Ce pack est prévu pour une durée de 1 jour.

Ce pack n’inclut pas :

  • La fourniture des licences Zoho qui restent à votre charge. Le nombre de licences sera fonction du nombre d’utilisateurs. Le niveau de licences sera lié aux fonctionnalités utilisées.
  • De formation utilisateur ou administrateur avancée.

Configurations additionnelles sur devis :

  • Connexion d’application Zoho supplémentaire
  • Mise en place d’un workflow
  • Règle de disposition
  • Champs dépendants
  • Blueprint
  • Paramétrage multi-devises
  • Extensions Formatter
  • Extension Deal Name Standardizer
  • Extension LinkedIn
  • Extension Cross module update
  • Extension Account and Deals updater
  • Modèles d’e-mails supplémentaires
  • Rapports simples supplémentaires
  • Rapports complexes
  • Cartographie des clients
  • Custom functions
  • Custom module
  • Approfondissement concernant l’importation de vos données
  • Profil custom
  • Comptes utilisateurs / administrateurs supplémentaires
  • Intégration de votre base de contacts
  • Travaux sur la donnée
  • Nettoyage et customisation des champs d’un module supplémentaire
  • Formation utilisateur
  • Formation administrateur

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