Description
Objectifs généraux
- Configurer votre CRM selon vos processus et modèle d’affaires
- Savoir utiliser les principales fonctionnalités d’administration
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les possibilités de l’administration Zoho CRM
- Découvrir les différentes fonctions d’administration
Public concerné
- Référents CRM
- Administrateurs techniques et fonctionnels CRM
Prérequis
- Disposer d’un accès administrateur à un environnement Zoho CRM
- Être utilisateur Zoho CRM
Méthode pédagogique
- Groupes de 1 à 6 personnes en présentiel ou en visioconférence
- Apports théoriques
- Mises en situations et exercices pratiques et ludiques
- Autodiagnostic, analyse de situations vécues et débats
Séquence de formation:
Administration générale :
- Gestion des utilisateurs
- Gestion des droits
- Intégration email
- Import / Export des données
- Sauvegarde
- Corbeille
- Journal de vérification (Log)
Personnalisation :
- Gestion des modules
- Ajout de champs et bonnes pratiques
- Modélisation des liens entre modules
- Gestion des modèles
- Canvas / Assistant
- Sandbox
- Marketplace / Extensions
Automatisation et processus :
- Actions
- Workflows
- Blueprint
- Command center
Analyse données / Développement :
- Rapports
- Analytique CRM (Dashboard)
- Personnalisation de la page d’accueil
- Espace développeur
Évaluation
Les compétences acquises seront validées par un questionnaire se basant sur les objectifs cités en amont.
Durée (jours + heures)
2 jours (4 sessions de 3,5 heures)
Modalités
Réservez votre formation en cliquant sur “Acheter maintenant”. Un membre de l’équipe vous contactera au plus vite pour échanger au sujet de vos besoins et établir les dates de formation dans le mois suivant la signature de la convention de formation (fournie sous une semaine maximum). En cas de présentiel, les frais de déplacement seront facturés en sus au réel. Consultez nos CGV ici. Consultez notre règlement intérieur ici.
Information sur le handicap :
Les formations MOBIX sont accessibles aux personnes en situation de handicap en capacité d’utiliser un poste de travail et de participer à une visioconférence. A noter que les produits Zoho ne sont pas accessibles au sens informatique du terme. Lors du recueil de besoins pour votre formation, nous vous questionnerons sur la participation de personnes en situation de handicap et chercherons avec vous et nos partenaires référents handicap les solutions possibles.
Date de mise à jour du produit
01 09 2024
