Objectifs :

Unifier le système d’information et centraliser la donnée Regrouper l’activité commerciale et financière au sein d’un même outil Organiser un meilleur suivi des leads entrants Piloter l’activité commerciale et développer les ventes

Réalisations :

Zoho CRM : configurations standards ; personnalisation des modules Prospects, Contacts, Comptes, Projets et Produits ; intégration des emails ; import de la base de données ; etc. Zoho Books : configurations standards ; personnalisation des modèles de devis et de factures ; réalisation d’une fonction pour le choix de la TVA en fonction de la typologie du client ; etc. Intégrations Facebook Ads et Google Ads Formations sur les fondamentaux de Zoho CRM et Zoho Books Automatisations pour la réalisation des devis entre Zoho CRM et Books Création du client dans Books si besoin Reprise de tous les produits dans CRM avec leurs détails Réalisation du devis en fonction de la typologie du client (Particulier ou Professionnel)

Environnement technique (produits et logiciels utilisés) :

Zoho One Zoho CRM module Produits, fonctions et boutons Zoho Books fonction Intégrations Facebook Ads et Google Ads Configuration des e-mails avec Exchange OVH